El Grupo Ecopetrol confirmó la recompra (tender offer) de la totalidad de bonos puestos en el mercado internacional emitidos desde 2015 con vencimiento en junio 2026, operación anunciada desde el pasado 8 de octubre de 2024.
La compañía estatal informó en un comunicado oficial que recibió ofertas por USD 803 millones, equivalentes al 64% del monto en circulación, cifra superior al porcentaje de recompra ejecutado en enero de 2024, con lo cual el saldo nominal de estos bonos se redujo de USD1.250 millones a USD447 millones.
De acuerdo con la compañía, “este resultado evidencia la significativa participación de los inversionistas en la oferta, ratificando su confianza en Ecopetrol”.
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Agrega la estatal petrolera que, para completar los demás componentes de la totalidad de la operación de manejo de deuda, Ecopetrol procederá de la siguiente manera:
1- Realizará una notificación para la redención anticipada (make-whole) de los bonos en circulación restantes por el monto remanente de USD447 millones mencionados, y cuyos tenedores no participaron en la oferta de recompra con cumplimiento en fecha de 21 de octubre de 2024.
2- Ecopetrol efectuará el pago anticipado y total del crédito contratado en septiembre de 2023 con la banca internacional, cuyo saldo nominal actual es de USD500 millones y tiene vencimiento en septiembre de 2030. Este crédito, cuyo pago parcial anticipado por USD500 millones, se había realizado el pasado 18 de octubre de 2024 (anunciado mediante información relevante el 10 de octubre de 2024).
“El cumplimiento exitoso de la oferta de recompra, el pago anticipado del saldo restante de los bonos con vencimiento en 2026, y el prepago total del crédito internacional, se ejecutarán utilizando los recursos provenientes de la emisión de bonos anunciada el 18 de octubre de 2024, la cual se ha hecho efectiva en el día de hoy. Estas operaciones confirman el compromiso de la Compañía por continuar gestionando su perfil de vencimientos oportunamente”, agrega el comunicado de la compañía.
Fuente: (Con información la Ecopetrol)
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